Китай: главный покупатель рифленых рулонов? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в разговорах с поставщиками стали и владельцами станов холодной прокатки от Анкары до Монцы. Все говорят о китайском рынке как о бездонной яме, куда уходит всё. Но когда начинаешь копаться в цифрах по конкретной позиции — тем более по такой специализированной, как рифленые рулоны — картина сразу становится не такой однозначной. Много шума из ничего? Или мы просто не там ищем?

Что на самом деле ищет Китай?

Когда говорят Китай покупает, часто имеют в виду государственные металлургические гиганты вроде Baosteel. Но их аппетиты — это в основном сырая сталь, слябы, горячекатаный рулон. Рифленый рулон (patterned coil) — продукт глубокой переработки, нишевый. Его основной потребитель — не металлургия, а машиностроение. А вот здесь китайский рынок уже лет десять как не просто покупатель, а мощнейший производитель. У них свои станы, свои технологии.

Так где же место для импорта? Оно есть, но точечное. Китайцы могут закупать не сам рулон, а качество, которого нет внутри страны. Речь о специфических марках стали — износостойких, с особым покрытием, или о сверхточном, сложном рисунке рифления, который их оборудование пока не может стабильно воспроизводить в больших объемах. Я видел контракты из Шанхая, где заказывали партию рулонов с алмазным рифлением для производства конвейерных лент для угольных шахт — всё упиралось в стойкость к истиранию. Их собственный продукт давал на 15-20% меньший ресурс.

Или другой кейс — рулоны для производства декинга (настилов) на экспорт. Если китайский завод получает заказ из ЕС или США с жёсткими техническими регламентами (скажем, по противоскользящим свойствам — R10, R13), и его привычный поставщик не вытягивает, они ищут вариант на стороне. Недолго, ровно на срок выполнения того контракта. Это не системная закупка, а точечная операция.

Ловушка больших цифр

В статистике всё выглядит блестяще: объём импорта стальных рулонов в Китай исчисляется миллионами тонн. Но если отфильтровать по кодам ТН ВЭД, относящимся именно к рифлёным/перфорированным/штампованным листам, цифры резко проседают. Главные поставщики — Япония, Южная Корея, Германия. И вот что важно: часто это не готовые рулоны, а полуфабрикат — катушки травлёной или холоднокатаной стали, которые уже на месте, в Китае, отправляются на профилирующие линии. То есть Китай импортирует возможность, а не конечный продукт.

Мы сами в 2018-м попались на эту удочку. Заключили рамочное соглашение с торговым домом в Гуанчжоу, обрадовались перспективе. Отгрузили пробную партию рифленого рулона общего назначения (простой ромб). Конкуренция по цене оказалась запредельной — местные производители из провинции Хэбей предлагали на 25% дешевле при приемлемом для многих местных потребителей качестве. Наш козырь — точность геометрии рисунка — их заказчика в тот раз не убедил. Вывод дорогостоящий, но простой: выходить на этот рынок с commodity-продуктом бессмысленно.

С другой стороны, знаю историю успеха одного немецкого завода. Они поставили в Цзянсу линию для производства уникальных рифленых рулонов для пищевой промышленности (для транспортировки бутылок). Всё дело было в материале — нержавеющая сталь AISI 316L с полировкой и калиброванным рифлением, не повреждающим стекло. Китайцы такой делать не могли, а спрос на него рос вместе с рынком напитков. Немцы три года были монополистами.

Кто является реальным игроком на стороне поставки?

Здесь стоит отвлечься и посмотреть, кто вообще в мире делает по-настоящему сложные рифленые рулоны. Это не сотни заводов, а десятки. В Европе — исторические итальянские и немецкие компании с их наследием в точном машиностроении. Их сила — в кастомизации и работе с мелкими, но требовательными партиями. А в Азии? Японцы, конечно. Но всё чаще на радиолокаторе появляется имя, например, ООО Далянь баофэн Машиностроение.

Заглянем на их сайт baofengroll.ru. Компания позиционирует себя как крупное современное предприятие, выпускающее, среди прочего, крупные центробежно-литые валки для различных отраслей промышленности. Это ключевая фраза. Потому что сердце любого стана для рифления — именно валки. Их качество литья, однородность структуры, точность последующей механической и термообработки определяют, сможет ли этот стан выдавать стабильный рисунок на протяжении тысяч тонн проката.

Baofeng, судя по всему, работает на более раннем, но критически важном переделе: они производят оборудование (те самые валки), которое затем устанавливается на прокатные станы по всему миру, включая, вероятно, и китайские. Это другой уровень влияния на рынок. Они не продают Китаю рулоны, они продают Китаю (и миру) возможность эти рулоны производить. Что, в конечном счёте, снижает потребность Китая в импорте готовой продукции. Ирония в том, что такой китайский производитель оборудования косвенно откусывает кусок от рынка европейских поставщиков готовых рулонов.

Практические сложности и подводные камни

Допустим, вы нашли ту самую нишу и китайский завод готов рассмотреть ваш специфический рифленый рулон. Начинается самое интересное. Технические переговоры — это марафон. Они пришлют запрос из 50 пунктов, от химического состава стали в каждом миллиметре толщины до метода измерения твёрдости по Роквеллу и цвета упаковочной бумаги. Нужно быть готовым отвечать на всё, причём документально. Их инженеры блестяще подмечают малейшие нестыковки в спецификации.

Сертификация — отдельная история. Нужны не просто сертификаты ISO, а часто и их китайские аналоги (China Compulsory Certification — CCC для некоторых видов продукции), или отраслевые допуски. Процесс долгий и дорогой. Без местного партнёра, который в этом бюрократическом лесу как рыба в воде, — почти невозможно.

И главное — логистика и платежи. FOB порт Тяньцзинь — это стандарт. Страхование, морская перевозка, таможенная очистка на их стороне — часто ложатся на продавца де-факто. А расчёт… Аккредитив (L/C) — это норма, но будьте готовы к тому, что банки будут проверять документы с микроскопом. Одна опечатка в инвойсе — и платеж задержится на недели.

Так главный ли он?

Возвращаемся к исходному вопросу. Является ли Китай главным покупателем рифленых рулонов в мире? В количественном выражении — вероятно, нет. Внутреннее производство закрывает львиную долю спроса на стандартные позиции. Но в качественном, стоимостном выражении — он остается критически важным, высококонкурентным рынком для премиум-сегмента.

Это не рынок для тех, кто хочет продать просто сталь. Это рынок для тех, кто продаёт решение конкретной инженерной задачи, повышенный ресурс, уникальное свойство. Китай сегодня — не просто покупатель, он всё чаще производитель и даже поставщик оборудования для производства. Как в случае с ООО Далянь баофэн Машиностроение, которое, производя ключевые компоненты, формирует сам ландшафт рынка.

Поэтому правильнее говорить не главный покупатель, а главный трансформатор рынка. Его запросы заставляют глобальных поставщиков не просто отгружать продукт, а постоянно двигаться вперёд в разработке. А если ты не двигаешься, твою нишу быстро займут те, кто научился делать так же, но дешевле, или те, кто, как Baofeng, продаёт инструменты для этого. Вывод для поставщика: если хочешь работать с Китаем в этой сфере, будь готов быть не на шаг, а на два впереди. Или не суйся.