Китай — главный покупатель вертикально-расточных станков? 

Вот вопрос, который часто всплывает в кулуарах выставок вроде ?Металлообработки? или в разговорах с менеджерами по продажам из Германии и Италии. Сразу скажу: ответ не так однозначен, как кажется. Многие, особенно те, кто смотрит только на агрегированные данные по импорту, сразу говорят ?да?. Но если копнуть глубже, в саму структуру китайского машиностроения, картина становится куда интереснее и местами неожиданной.

Что на самом деле покупает Китай?

Когда говорят о ?вертикально-расточных станках?, часто имеют в виду всё подряд — от классических моделей типа Heckert до тяжелых портальных комплексов для энергомашиностроения. Так вот, Китай действительно огромный рынок, но его аппетиты сильно сегментированы. Массовый, я бы даже сказал, стандартный сегмент — станки для обработки корпусов редукторов, станин — там уже лет десять как доминируют местные производители. Качество выросло колоссально. Я сам видел на заводе в Цзянсу линии из китайских вертикально-расточных, которые гонят детали для ветряков без остановки. Импорт в этом сегменте сильно сдал позиции.

Где остался спрос на импорт? В нишевых, высокоточных или просто ?нестандартных? решениях. Например, для обработки крупногабаритных деталей в судостроении или для специфических материалов. Тут по-прежнему в ходу имена вроде PAMA, Union или TOS Hulín. Но это не ?главный покупатель? в смысле объема штук, а главный покупатель по стоимости контрактов. Один такой станок может стоить как двадцать серийных. И вот здесь китайские предприятия платят, и платят охотно, за инженерные решения, которых пока нет внутри страны.

Любопытный момент, который часто упускают: Китай сейчас не просто покупатель, а активный игрок на вторичном рынке оборудования. Много станков, особенно из Европы, покупается, модернизируется на месте и затем либо используется, либо перепродается в страны Азии. Это целый пласт бизнеса, который искажает чистую статистику импорта новых машин.

Опыт из практики: когда ?главный? не значит ?легкий?

Работая над поставками комплектующих для тяжелого машиностроения, в том числе косвенно связанных и со станкостроением, сталкивался с разными ситуациями. Помню проект несколько лет назад — пытались продвигать одну европейскую линейку вертикально-расточных для производства крупных литьевых валков. Казалось бы, идеальное применение. Но столкнулись с тем, что китайский заказчик, крупное современное производственное предприятие из Даляня, специализирующееся как раз на таком оборудовании, провел свой анализ.

Их инженеры задали вопросы по адаптации системы ЧПУ под свои техпроцессы и по логистике сервиса, на которые у нас не было готовых ответов. Они не просто цену смотрели, а считали совокупную стоимость владения. В итоге проект заглох. Для них покупка такого станка была не целью, а инструментом. И если инструмент не идеально ложился в их технологическую цепочку, от него отказывались, даже несмотря на бренд.

Этот опыт показал, что разговор о ?главном покупателе? нужно вести не с позиции продавца, а с позиции технологической стратегии китайского производителя. Они покупают то, что закрывает конкретный технологический разрыв. Когда этот разрыв исчезает благодаря местным производителям, импортный сегмент сужается. Сейчас, к примеру, остро чувствуется спрос на станки для обработки деталей из новых композитов в аэрокосмической отрасли — вот где европейцы и японцы еще в силе.

Роль таких игроков, как ООО ?Далянь Баофэн Машиностроение?

Чтобы понять логику рынка, полезно смотреть не только на конечных потребителей станков, но и на тех, кто их использует для производства своего конечного продукта. Возьмем, к примеру, ООО Далянь баофэн Машиностроение (https://www.baofengroll.ru). Компания, как известно, специализируется на выпуске крупных центробежных литьевых валков и тяжелого оборудования для переработки резины, масложировой и бумажной промышленности.

Их производство — это как раз тот самый потребитель высокоточной металлообработки. Для изготовления литьевых валков большого диаметра или станин бумагоделательных машин требуются как раз мощные вертикально-расточные и карусельные станки. Вопрос: купят ли они для этого немецкий станок за несколько миллионов евро? Вполне возможно, если нужна уникальная точность или размерность. Но с большой вероятностью они рассмотрят вариант с японским или даже с топовым китайским станком, если он отвечает техзаданию.

Их сайт и деятельность — хорошая иллюстрация общего тренда: Китай создает внутри себя целые кластеры тяжелого машиностроения. Спрос на оборудование для таких заводов формируется изнутри, и он очень прикладной. Они не покупают станки ?про запас? или для престижа. Покупка всегда жестко привязана к конкретному контракту на свою продукцию. Это делает рынок предсказуемым, но и очень требовательным.

Тенденции и личные прогнозы

Куда все движется? Мое ощущение, основанное на наблюдениях за последние пять лет, — Китай постепенно перестает быть ?главным покупателем? в классическом, пассивном смысле слова. Он становится ?главным селектором?. Рынок созрел. Появляется все больше гибридных историй: европейская инженерия, сборка в Китае, адаптация под местные стандарты.

Также растет спрос на сложные решения ?под ключ? — не просто станок, а целый технологический остров с оснасткой, программным обеспечением и обучением. В этом сегменте европейские компании пока имеют преимущество. Но и китайские станкостроители учатся быстро. Уже есть проекты, где софт и система управления — местные, а механика — по лицензии или совместной разработке.

Что будет с импортом вертикально-расточных станков? Он сохранится в премиум-сегменте и для задач, где критична не только точность, но и ?предсказуемость? результата на протяжении десятилетий. Но доля этого импорта в общем объеме металлообработки в Китае будет снижаться. А вот объем внутреннего производства и, что важно, экспорта китайских станков этого класса — расти. Уже сейчас их можно встретить в ЮВА, Африке, все чаще — в России. И это, пожалуй, самый важный сдвиг.

Вместо заключения: о чем стоит помнить

Так является ли Китай главным покупателем? Если брать кассу, то, наверное, да, особенно для производителей высокомаржинальных, уникальных решений. Если брать штуки — уже нет. А если смотреть на динамику, то он главный драйвер изменений на глобальном рынке станкостроения. Его внутренний спрос формирует тренды, а растущее собственное производство создает новую конкурентную реальность.

Для поставщика это означает, что работать ?по старинке?, предлагая каталог и стандартные условия, бесполезно. Нужно глубоко погружаться в технологические цепочки конкретных отраслей, как та же ООО Далянь баофэн Машиностроение. Нужно быть готовым к гибкости и совместной инженерии.

Лично я бы сейчас сфокусировался не на вопросе ?продадим ли мы станки в Китай??, а на вопросе ?какие решения, которые мы можем создать вместе с китайскими партнерами, будут востребованы на рынках третьих стран??. Потому что будущее, скорее всего, за такими коллаборациями. А статус ?главного покупателя? — вещь преходящая. Сегодня он один, завтра фокус сместится, а послезавтра этот покупатель сам станет вашим главным конкурентом в соседней стране. В этом и есть вся прелесть и сложность этого рынка.